第十七章 第一桶金來了!
2024-09-28 20:09:19
作者: 狂花非葉
這麼一段小插曲後,
上了飛機。
剛才躲在一邊的路演團隊中的古永鏘、何勁梅等人,都調笑了江晨幾句。
大家這才把注意力放回了正事上。
按照上市的時間規劃和路演行程安排,搜狐公司的這次全球路演,大約需要15天的時間。
從12月16日開始,
由中國香港出發,到新加坡、倫敦,再到美國。
他們需要在亞洲、歐洲、美國三大資本市場都進行路演。
尤其是美國,
這是真正重量級的投資者聚集地。
光美國一地,
就需要在紐約、普林斯頓、威明頓、波士頓、明尼阿波利斯、芝加哥、舊金山、聖地亞哥等8座城市進行路演。
最後再回到紐約,度過一個元旦假期。
2000年1月3日,正式上市敲鐘。
「嚯,Charles,
這行程是美林安排的?
夠牛的啊!
2000年納斯達克上市第一股!
光這一個名頭,搜狐發行價就應該再漲個幾美元!」
老張都有點木了:
「呵呵,你真是無時無刻的,都想著怎麼擼美國股民的羊毛啊……」
隨即搖頭苦笑:
「這行程看著也太嚇人了。一趟路演跑下來,恐怕人都要脫層皮。」
江晨連忙鼓勵他:
「別怕,你到時候只要想著:下面坐著的都是行走的美元,刀樂!
馬上就精神百倍了,哈哈。」
周圍幾人聽著,
不禁跟著哈哈大笑起來,也衝散了幾分搜狐眾人的緊張心情。
大家都是第一次上市,沒有經驗啊!
反而是江晨,雖然沒吃過「豬肉」,但豬見過不少……
前世他創業的時候,
也曾想過去納斯達克上市。
無論是投行、路演、投資人的問題、交易所的規則等等,其中的門道、各種流程都研究的滾瓜爛熟。
沒想到,重生之後先給搜狐用上了。
果然,
人生沒有白走的路,每一步都會在未來的某時某刻,回饋於你!
……
一行人抵達香港後。
入住位於中環干諾道的東方文華酒店。
稍事休息和梳洗後,
路演團隊都聚集到老張的套房內,開始路演前的緊張準備工作。
首先,承銷商要對老張、古永鏘等主要講演人員,進行媒體培訓和熱身訓練。
然後要和幾家承銷商在香港的銷售團隊,討論路演的行程安排。
在短短一天的香港路演中,
老張要和承銷商提供的投資人名單中,主要的機構進行7場「一對一」會面。
還有午餐會、電話會等等。
時間和行程的安排非常緊密。
晚上結束了演練後,
眾人還和新加坡方面開了個電話會。
確定後天在新加坡的行程後,到港第一天的工作才告結束。
離開房間時,
江晨笑呵呵的給老張握拳鼓勁:
「Charles,
好好休息,從明天開始你可有的忙了!」
「去你小子的……」
老張笑罵一聲,抬腿作勢。
江晨忙一溜煙跑了。
這次路演,他的工作,除了代表老張和承銷商博弈之外,
也是看著老張,儘量避免他被承銷商忽悠的同時,也讓他多忽悠點投資人的錢。
果然如江晨所料,
當路演一開始,
整個行程就變得異常緊張繁忙。
第二天從早上6點,
老張就要通過視頻會議,和全球的投行承銷團隊進行交流。
通過投行的銷售團隊,轉告各自的客戶,有搜狐這麼一家中國網際網路公司要來路演,提前做好鋪墊。
早餐時,還要和一些機構開電話會。
9點開始,就是登門拜訪一些大型機構,一對一會面。
目標是花旗、滙豐、中金、貝萊德,甚至高盛等。
一上午就要跑七八家機構。
投資者午餐會是最重要的,
就在文華東方酒店的宴會廳中舉行。
老張還要面對現場的數百名投資者,進行即興演講。
用江晨的話說,
這也是他最重要的表演場合。
他表現出的個人魅力和形象,對搜狐公司的闡述,將會直接影響到投資者後續的認購。
當然,這方面老張沒問題!
這哥們也奇怪了,
私底下沉默寡言,一到公眾場合,就立刻跟變了個人一樣。
妙語連珠,滔滔不絕,手上動作不斷,頗有演講大師的風範。
江晨私下和古永鏘吐槽:
「Charles這是作秀上癮了!」
古永鏘笑眯眯的看著氣氛踴躍的現場:
「效果好不就行了?」
好吧,搜狐路演的效果,
不是一般的好,是特麼大好!!
江晨一瞬間,
差點以為自己來到了前世,阿里巴巴上市的路演現場……
「瘋了,都TM瘋了!」
這次搜狐路演,
他本以為就算熱烈,也有個限度吧。
現在還是網際網路蠻荒時代啊……
誰知道,
投資人們的狂熱,簡直令他難以相信。
其實也能理解。
香港投資人之前不少都錯過了中華網。
現在看著翻了十倍的股價,
肯定後悔沒投……
又有個比中華網更牛的搜狐來了,
香港這些投資人能放過嗎?
買到就是賺到啊!
當他們第二天在新加坡,
又是類似的行程,忙完了一天的工作。
晚上就接到了香港方面的好消息:
在香港見面的機構投資者,每家都下了訂單。
路演的成功率達到100%!
而且,由於受到投資者熱捧,
僅香港投資者,就總計認購了公司發行股票總量的120%!
這大大超出了,
原本上市團隊給搜狐預計的,
在亞洲和歐洲,出售30%股票的計劃。
老張、古永鏘、江晨三人和主承銷商美林的負責人,在新加坡樟宜機場的貴賓室臨時緊急開了一個小會。
美林負責人建議,
可以宣布實行「限量供應」:
任何一家投資者均不能足額購買自己申購的股票,只能購買自己認購股票的10%的比例。
他解釋,這樣的好處是,
不但能保證路演團隊在歐洲和美國,有足夠的股票可以出售。
更重要的是,
為將來提高發行價格做好準備。
老張對這類資本方面的問題,一向不懂。
他先是望向古永鏘:
「Victor,你覺得呢?」
古永鏘點頭表示同意:
「Charles,我同意。
雖然香港的反饋非常理想。
但對於我們而言,
因為是在納斯達克上市,美國市場的投資人才是重點。
我們必須為他們留出足夠多的份額。
這樣,也有利於上市後的股價長期的穩定性。」
老張點點頭,
又自然的看向江晨:
「小晨,你覺得的?」
江晨悠悠的來了一句:
「現在的問題,其實核心就是,
由於資本市場對搜狐上市的熱烈追捧,相對投資者的需求量,新發行股份數量太少,對吧?」
看眾人點頭,他一笑:
「那問題不就好解決了?
既然大家都想買,我們擬發行的股票數量不足,那就增加發行的股份數不就行了?
我提議,進行1拆2的分股!
同時,發行的ADS由1:2普通股,更改為1:1普通股。
這樣的話,
我們將由之前的發行480萬股ADS,變為發行1920萬股ADS。
這個股份數量,
我相信應該可以在一定程度上,
滿足亞洲、歐洲、尤其是美國投資人,強烈投資搜狐的需求!」
美林負責人,亞洲業務執行董事長瓦茨(Kevan Watts)聽到他的話,
直接驚的站了起來:
「這不可能!
搜狐的股票定價和估值,是經過我們嚴格測算的……」
江晨隨意的擺擺手,打斷了他的話:
「沒有什麼不可能,瓦茨先生。
你在香港和新加坡,已經親眼看到了!
事實就是,
全世界的投資人,都在瘋狂的揮舞著支票,渴望投資搜狐公司!
別忘了,
搜狐是No1,真正的中國.com公司!
它具備著無與倫比的image(想像空間)和growth(成長性)。
而不是中華網,
那種在中國排名二十多名的小公司。
對了,中華網現在股價多少了?
好像是220美元吧,
比上市時的發行價,上漲了1000%!
瓦茨先生,你知道的,
以如今資本市場對dot.com概念公司的追捧,
搜狐上市開盤,
一定會是瘋狂的上漲……
我們拆股後,也才發行不到2000萬股,
光是美國的機構,就完全可以吃下。
而且,募集的金額上漲,美林的佣金同樣也會上漲,
不是嗎?
別忘了,你們還擁有15%的'綠鞋期權'(超額配售選擇權)……
想想,瓦茨先生,
仔細想想!
這可是翻了四倍~」
瓦茨神情猶豫了片刻,才道:
「我需要和約瑟夫(瑞士信貸第一波士頓)和唐納森(DLJ)談談。
如果拆股的話,
我們需要重新計算定價……
Rich,你給我們出了個大難題!」
江晨哈哈大笑:
「瓦茨先生,祝我們都賺大錢!」
聽他這麼說,瓦茨也不覺笑了。
向他和老張兩人點點頭,轉身向承銷團隊走去。
回頭看到聽的有點呆滯的老張和老古。
江晨不禁搖搖頭,
老張不懂,老古腦子不夠活。
唉,沒有我,
這兩個憨憨啥也不是!
…………
飛往倫敦的路上。
承銷團隊在忙碌的做著各種核算工作,路演團隊全都在抓緊補覺。
老張和老古給江晨一頓夸之後,
也閉眼休息了。
只有江晨樂呵呵的掰著指頭計算,
這一下,
咱的第一桶金可真不少啊!
12萬股變成了48萬股,
就算定價降到他預測的12美元,最少也能套現500多萬美元!
江晨還有1%的期權,
現在應該由30萬股,變成了120萬股。
上市之後,
一拿到套現的錢,
他就立刻以1美元/股的價格行權。
這樣,等到2000年7月解禁,搜狐那時候股價就算下跌,也不會太慘。
畢竟前世7月搜狐才上市呢。
那時候,
納指至少還有3000多快4000點呢。
一到期就拋售套現,
至少也能回來1000來萬美元。
接下來的一系列計劃,就都可以順利展開了……
大不了等晚一些時候,
01年1月左右,
搜狐跌到1美元的時候,再投入了幾百萬美元買回股票抄底。
還可以美其名曰:
對Charles和搜狐充滿信心!
這不得給老張感動哭了?
哈哈,這一波啊,
屬於是秦始皇摸電門……贏麻了!
嗯……
到時候要不要也買點網易?
這個好像更賺!
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